Azul finaliza reestruturação financeira nos EUA com sucesso

Companhia aérea fortalece balanço e reduz dívida em mais de US$1 bilhão após processo nos Estados Unidos

Estabilidade financeira da Azul

A reestruturação financeira da Azul nos EUA fortalece sua saúde econômica, reduzindo dívidas e custos com juros. Isso possibilita maior segurança para investidores, colaboradores e clientes, além de apoiar o desenvolvimento sustentável da companhia no setor aéreo, promovendo estabilidade no mercado e potencial geração de empregos e serviços.

Avião da Azul decola do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro
17/01/2025
REUTERS/Ricardo Moraes — © REUTERS/Ricardo Moraes/Proibida reprodução/Arquivo

A companhia aérea Azul informou nesta sexta-feira (20) que concluiu o processo voluntário de reestruturação financeira nos Estados Unidos. Em comunicado, a empresa disse que o processo foi um sucesso e que saiu com um balanço patrimonial fortalecido, “posicionada para maior estabilidade de longo prazo e um crescimento sustentável”.

“A reestruturação foi implementada por meio de acordos com seus principais credores, incluindo os detentores de títulos de dívida da companhia emitidos no mercado, seu maior arrendador de aeronaves, a AerCap, bem como com dois investidores estratégicos, a United Airlines, Inc. e a American Airlines, Inc”, disse a companhia em comunicado.

Segundo a Azul, o processo resultou na redução da dívida de empréstimos e financiamentos em aproximadamente US$1,1 bilhão; queda da dívida de arrendamentos de aeronaves em quase 40%; e diminuição estimada dos pagamentos anuais de juros em mais de 50% em comparação aos níveis anteriores.

De acordo com comunicado, o novo capital social da Azul passa a ser de R$ 21.756.852.177,39, dividido em 54.730.851.778.811 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

“[A Azul] concluiu com sucesso, nesta data, seu processo voluntário de reestruturação financeira, com a consequente saída do Chapter 11 do U.S. Bankruptcy Code, conduzido perante o United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, após o pagamento integral, nesta mesma data, do financiamento debtor-in-possession [dívida em recuperação judicial] e a liquidação da oferta pública de ações da Companhia divulgada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026”, diz o comunicado.

Resumo da Notícia

A Azul anunciou a conclusão bem-sucedida de seu processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos, que resultou em um balanço patrimonial mais sólido e maior estabilidade para o futuro. A reestruturação envolveu acordos com credores importantes, como AerCap, United Airlines e American Airlines, e proporcionou uma redução significativa da dívida, incluindo uma diminuição de cerca de US$1,1 bilhão em empréstimos e financiamentos, além de uma queda de quase 40% nos arrendamentos de aeronaves. Os pagamentos anuais de juros foram reduzidos pela metade, facilitando o crescimento sustentável da empresa. O processo foi concluído com a saída da companhia do Chapter 11 do código de falências dos EUA, após a quitação integral das dívidas em recuperação judicial e a liquidação de uma oferta pública de ações. Com isso, a Azul reforça sua posição no mercado e projeta maior estabilidade financeira a longo prazo.

Resumo editorial produzido pela plataforma com apoio de inteligência artificial.